La defaite de Sting et Rog face a Natsu plonge les Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps, Gajil conduit les autres chasseurs de dragons de Fairy Tail dans le cimetiere qu’il a decouvert. La magie de Wendy leur permet alors d’apprendre une partie oubliee de l’histoire des dragons et d’Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leur revele la veritable nature du plan Eclipse, les choses se precipitent et nos heros plongent a nouveau dans les ennuis…